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板块估值中枢下移下调汽车行业个股的估值
作者:西安三星空调系统工程有限公司 发布日期:2018-08-13

  ▓8月8日,中金公司发布研报称,合伙品牌价钱下探,经济型SUV市场所作继续加剧,销量下滑,别离下调长城汽车2018年、2019年净利润3.8%、3.5%至65亿元、63亿元,别离下调方针价9.4%、6.5%至8.7元(人民币)、5.8港元,别离对应2018年12倍、7倍市盈率。

  长城汽车8月7日晚间披露7月份产销快报显示,单月销量为5.4万辆,同比下降21.33%;SUV销量下滑较着,销量3.73万辆,同比下降30.7%,环比下降11.5%。1~7月累计销量为52.58万辆,同比微降0.7%,哈弗品牌累计销量为23.56万辆,同比下降19.1%。

  中金公司认为,长城汽车SUV销量增速趋缓,经济型SUV市场所作加剧,导致哈弗品牌主销车型销量均呈现下滑。分车型看,H6系列(包罗M6)销量同比下降24%,H2销量同比下降67%,新车型H4也呈现环比下降。

  中金公司暗示,哈弗H+F系列的产物结构曾经很是清晰,F系列首款车型F5将于9月上市,采用全新的外观设想,定位愈加年轻、时髦和活动,可否带来销量增加,焦点在于与H系列车型可否构成足够的差同化。

  长城汽车股价近期表示欠安,2月底至今,其在A股的跌幅跨越35%,在H股的跌幅跨越45%。

  长城汽车此前披露了中期业绩预增的通知布告,估计上半年停业总收入约为486.78亿元,同比添加17.99%;归母净利润约为36.8亿元,同比添加52.07%。业绩增加的次要缘由是,公司优化产物布局及WEY品牌产物发卖占比提拔,以致全体产物盈利能力提拔。

  长城汽车A股昨日下跌5.55%,长城汽车H股下跌近10%。长城汽车当前股价,与中金公司方针价仍有较大的差距。

  在8月7日,中金公司也下调了比亚迪的方针价,给出了次要来由是板块估值中枢下移。

  中金公司研报显示,比亚迪7月总销量达3.7万台,此中新能源乘用车销量达1.82万台,同比和环比别离增62.4%和11.8%;新能源商用车销量达590台;燃油车销量为1.85万台,同比增8.2%,环比降9.6%。

  中金公司对比亚迪是看好的,维持2018年和2019年净利润预测别离为30.7亿元和46.6亿元,可是考虑到板块估值中枢下移,将比亚迪A和比亚迪H的方针价,别离由58元人民币和61港元,别离下调22.4%和19.7%至45元和49港元,维持中性评级。

  中金公司认为,元EV补助后价钱仅为7.99万~9.99万元,性价比极高;全新一代唐DM补助后售价从23.99万起,颜值和机能均有显著提拔,两款车型的上市,助力比亚迪7月新能源乘用车实现逆势增加。

  此外,因为补助过渡期曾经竣事,秒速时时彩规律续航里程在300km以上的纯电动车型和插电混车型的补助较过渡期均有所提高,对比亚迪极为有益,中金公司据此估计,下半年公司新能源乘用车销量持续跑赢行业。中金公司还认为,比亚迪唐燃油版将凭仗超高性价比实现销量进一步攀升;受益于新车型周期以及补助的倾斜,估计三季度公司或将迎来拐点。

  比亚迪(002594.SZ)A股3月份以来表示欠安,累计跌幅跨越40%,港股比亚迪股份(环境雷同。汽车行业

  不止长城汽车、比亚迪,中金公司在近期还下调了上汽集团、广汽集团、金龙汽车的方针价。

  中金公司认为,受宏观情况和车市淡季更淡等负面要素影响,汽车板块下调幅度较大。但从已披露的产销快报看,具有合作力的强势品牌销量表示仍然强劲,上汽集团的龙头劣势愈加凸显,股价表示将是板块表示的风向标。维持上汽集团2018/2019年盈利预测,维持保举评级,基于行业全体估值系统下移,下调方针价8.7%至37.6元,对应2018/2019年12倍、11倍市盈率,较现价具有29%的上涨空间。

  近一个月广汽集团A/H股价走势平稳,在板块继续下跌的态势下表示出较强韧性。中金公司别离下调广汽集团2018、2019年净利润2.8%、2.3%至120亿元、134亿元;广汽集团A/H股方针价别离下调9.7%、5%至13.1元、9.5港元,对应2019年10倍、6倍市盈率,较现价具有29%、31%的上涨空间。

  对于金龙汽车,中金维持保举的评级,但考虑到因为无风险报答下行,将公司方针价由20元下调20%至16元。

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