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强于大市评级]汽车行业周报:2月新能源汽车销量大增110% 一季度淡季不淡
作者:西安三星空调系统工程有限公司 发布日期:2018-03-17

  汽车流通协会数据显示,2018 年2 月库存预警指数环比大幅下降14.9 个百分点至52.3%。李克强总理提出全面取消二手车限迁政策。汽车流通协会数据显示,2 月中国汽车消费指数为87.0,消费需求较上月开始回升。大众品牌加速SUV 布局,2020 年将增至19 款。(2)新能源汽车:2 月新能源汽车销售3.9 万辆,同比增长119%。宁德时代成大众MEB 全球供应商。工信部部长苗圩称要抓紧确定我国新能源汽车在2020 后占比。2018 年第二批新能源汽车推荐目录发布。秒速时时彩规律戴姆勒大中华区收购北汽新能源3.93%股份。恩智浦发布GreenBox 汽车电气化平台。德系BBA 2019 年均推国产电动车。长城计划在2025 年销售70 万辆电动车。(3)智能汽车:荷兰半导体供应商恩智浦推出“全球首个完全可扩展计算构架S32”。

  市场回顾:本周汽车板块上涨3.86%,沪深300上涨2.30%,汽车板块高于大盘1.56 个百分点。其中,整车上涨1.39%,乘用车上涨0.99%,商用载货车上涨1.60%,商用载客车上涨2.05%,汽车零部件上涨4.22%,汽车服务上涨3.43%,其他交运设备上涨5.70%。个股方面,表现较好的公司有今飞凯达(+28.38%)、联明股份(20.98%)等;表现较弱的公司有ST 保千里(-3.80%)、青岛双星(-3.51%)、湖南天雁(-3.39%)、金杯汽车(-3.31%)等。

  中国汽车消费已经确定走向龙头时代,消费升级和技术升级指向龙头强者恒强。近期市场对车市悲观情绪,叠加全球金融动荡,过度下跌之后,我们认为,带来汽车成长白马及新能源汽车难得的配置机遇,建议重点关注:

  【汽车】2018 年中国汽车市场平稳发展,重个股、挖结构。2018 年1-2 月销量符合预期,汽车行业分化继续加剧,龙头强者恒强。推荐港股汽车成长股【吉利汽车、广汽集团H】,A 股高分红低估值标的【上汽集团、华域汽车】,建议关注【潍柴动力】,一季度高增速低估值零部件标的【新泉股份、宁波高发、精锻科技、银轮股份】。

  【电动化】前期新能源车板块估值显著下调,杀跌推动提前配置机遇,补贴政策落地迎来股价驱动力,2018 年1-2 月销量快速回暖,预计Q1、Q2 趋势延续,使2018 年投资思路异于往年,关注后政策时代新能源客车寡头化、新能源乘用车高端化、中游核心部件供不应求、单车电量提升、恐慌性消费等五大变化。建议重点关注下游电动客车的【金龙汽车、宇通客车】,新能源乘用车【比亚迪】;中游的全球核心部件【均胜电子、三花智控(家电覆盖)、宏发股份(电新、电子覆盖)、旭升股份】;以及上游资源的锂和钴标的。

  【智能化、网联化】《智能汽车创新发展战略(征求意见稿)》开启中国汽车产业弯道超车的另一重大布局,目标2020 年新车销售实现50%为智能汽车。将加速智能汽车在电动、电子、网联、AI 等技术升级,自动驾驶产业化进程值得期待。看好【华域汽车、均胜电子、宏发股份(电新覆盖)、四维图新(计算机覆盖)拓普集团、宁波高发】。建议关注:【法拉电子】。

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